Сказка, рассказанная ночью

Идущие по ночному лесу двое подмастерьев Гуго и Эдвин не знают, куда деваться от страха, ведь в лесу, по слухам, хозяйничают разбойники. Вдруг они видят огни в окнах дома. Подмастерья просят, чтобы их пустили на ночлег. В доме оказываются студент и аптекарь. Где находится хозяин дома, они и сами не знают, — видимо, он сбежал, испугавшись разбойников. Чтобы скоротать ночь, они решают рассказывать друг другу сказки. Чуть позже в доме останавливается графиня. Её пускают переночевать.

Внезапно появившиеся разбойники потребовали выдать им графиню. Но подмастерья и студент, перехитрив злодеев, сами отправились в их логово. Главарь, тронутый рассказанной студентом сказкой, помог им сбежать, а прекрасная графиня полюбила студента.

В фильме использована сказка Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» об угольщике Петере Мунке, продавшем сердце за мешок золота, пересказ которой представляет собой вторую сюжетную линию.

• Александр Галибин — угольщик Петер Мунк
• Расми Джабраилов — аптекарь
• Мара Звайгзне — графиня Эмилия
• Александр Калягин — Голландец Михель
• Майя Кирсе — Ильза, жена угольщика Петера
• Игорь Костолевский — студент философии из Геттингена
• Дмитрий Кравцов — Гуго, 1-й подмастерье (озвучивает Михаил Кононов)
• Димитрий Кречетов — Эдвин, 2-й подмастерье
• Александр Лазарев — разбойник Петер Мунк
• Ирина Мурзаева — графиня фон Раушенбах, тётушка Эмилии
• Валентинс Скулме — барон Ульрих фон Штейнберг (озвучивает Игорь Ясулович)
• Юри Ярвет — хозяин леса
• Леонид Ярмольник — Клаус, богач, продавший свою душу за выигрыш в кости

• Режиссёр: Ирма Рауш
• Автор сценария: Игорь Фёдоров (по воспоминаниям Евгения Митько, за этим псевдонимом скрываются Валерий Фрид и Юлий Дунский[1])
• Операторы: Олег Рунушкин, Александр Ковальчук
• Художник: Владимир Постернак
• Художник по костюмам: Вера Куратова
• Композитор: Виктор Купревич