All Things Must Pass

Спектор впервые ознакомился с коллекцией неизданных песен Харрисона в начале 1970 года, посетив его особняк Фрайар-парк (купленный в январе). «Им не было конца!» — спустя годы вспоминал продюсер, отмечая количество и качество материала сыгранного музыкантом. Песни Харрисона копились с 1966 года; так «Isn’t It a Pity» и «Art of Dying» датируются этим периодом. Также, гитарист написал по крайней мере две песни в соавторстве с Диланом, когда гостил у него в Вудстоке, одна из которых, «I’d Have You Anytime», позднее стала заглавной композицией All Things Must Pass. Кроме того, в конце 1968 года, Харрисоном была написана песня «Let It Down».

На репетициях Get Back Харрисон продемонстрировал своим товарищам песню «All Things Must Pass», вдохновлённую The Band, а также «Hear Me Lord» и «Let It Down», однако Леннон и Маккартни забраковали их всех. Напряженная атмосфера в Твикенхэме стала причиной создания еще одной песни для All Things Must Pass, «Wah-Wah», которую музыкант написал после временного ухода из группы — 10 января 1969 года. Вскоре после этого появилась «Run of the Mill», содержание которой было сосредоточено на разрушении дружеских отношений внутри The Beatles на фоне финансовых проблем, связанных с корпорацией Apple. Музыкальная деятельность Харрисона вне группы в 1969 году вдохновила его на создание ещё нескольких композиций. Так, «What Is Life» была придумана по дороге на студийную сессию альбома Престона That’s the Way God Planned It; «Behind That Locked Door» возникла в качестве ободряющего послания Дилану, написанного накануне выступления последнего на фестивале острова Уайт; а «My Sweet Lord» начиналась как попытка Харрисона сочинить песню в стиле госпел во время гастрольной остановки Delaney & Bonnie в Копенгагене, в декабре 1969 года.

Песня «I Dig Love» стала результатом ранних экспериментов Харрисона со слайд-гитарой, техники, с которой его познакомил Брамлетт, чтобы за счёт него заместить уход гитариста Дэйва Мэйсона из состава Friends. Среди других песен All Things Must Pass, написанных в первой половине 1970-х годов, фигурируют: «Awaiting on You All», которая отражает принятие Харрисоном практики религиозного песнопения благодаря его связи в движением кришнаитов; «Ballad of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)» — своеобразная дань уважения первоначальному владельцу Фрайар-парка; и «Beware of Darkness». Последняя была еще одной композицией, на которую повлияла связь Харрисона с Храмом Радхи-Кришны, она была написана после того, как некоторые паломники МОСКа начали останавливаться в его доме.

1 мая 1970 года, незадолго до начала работы над All Things Must Pass, Харрисон посетил студийную сессию Боба Дилана в Нью-Йорке, во время которой поучаствовал в записи песни «If Not for You». Гитарист написал «Apple Scruffs», одну из нескольких композиций альбома сочинённых под влиянием Дилана, ближе к концу работы над All Things Must Pass, как дань уважения несгибаемым фанатам, которые дежурили за пределами студии, где проходила работа.

По мнению Саймона Ленга, All Things Must Pass представляет собой завершение «музыкально-философского круговороте» Харрисона, в котором его погружение в индийскую музыку в 1966-68 годах нашло западный эквивалент в госпеле. Выделяя хард-рок, кантри и музыкальную стилистику лейбла Motown, среди других жанров нашедших отражение на All Things Must Pass, Ленг пишет о «множестве новых звуков и влияний», которые Харрисон впитал в 1969 году и впоследствии реализовал на этой пластинке, включая «кришнаитские песнопения, восторженный госпел, южный блюз-рок [и] слайд-гитару». Мелодии «Isn’t It a Pity» и «Beware of Darkness» содержат аспекты индийской классической музыки, а в «My Sweet Lord» автор объединил индуистскую традицию бхаджана с госпелом. Роб Митчем из Pitchfork описывал альбом как «кришнаитский фолк-рок в тёмных тонах».

Повторяющиеся темы альбома — духовные поиски автора, к которым он будет возвращаться на протяжении всей своей сольной карьеры, и дружба, особенно разрыв отношений между битлами. Музыкальный журналист Джим Ирвин писал, что Харрисон поет о «глубокой любви — к своей вере, к жизни и окружающим его людям». И добавляет, что песни исполняются с «напряжением и настойчивостью», как будто «все происходит на краю каньона, пропасти, в которую вот-вот рухнут 1960-е».

Третий диск оригинального винилового релиза, получивший название Apple Jam, содержит пять композиций, четыре из которых — «Out of the Blue», «Plug Me In», «I Remember Jeep» и «Thanks for the Pepperoni» — представляют собой импровизированные инструментальные произведения, базирующиеся на минимальном количестве аккордов или, в случае с «Out of the Blue», одноаккордном риффе. Название «I Remember Jeep» было навеяно кличкой собаки Клэптона, Джипа, а «Thanks for the Pepperoni» являлось отсылкой к фразе из комедийного альбома Ленни Брюса. В декабре 2000 года в интервью журналу Billboard Харрисон объяснил: «Что касается джемов, я не хотел просто убирать [их] в долгий ящик, и в то же время они не были полноценной частью альбома; вот почему я поместил их на пластинку с отдельным названием, чтобы они шли в качестве, своего рода, бонуса к альбому».

Включённая в Apple Jam единственная композиция с вокалом, «It’s Johnny’s Birthday» была исполнена на мотив хита Клиффа Ричарда «Congratulations» 1968 года. Харрисон записал её в качестве подарка Леннону, в честь 30-летия друга. Как и на остальных сымпровизированных треков бонусного диска, в оригинальном британском издании All Things Must Pass автором «It’s Johnny’s Birthday» был указан Харрисоном, в то время как на первых американских копиях альбома вместо информации об авторстве песен фигурировал стандартный текст организации по защите авторских прав BMI. В декабре 1970 года авторы песни «Congratulations» Билл Мартин и Фил Коултер потребовали роялти, в результате чего авторство Харрисона было изменено на тандем оригинальных американских композиторов.

Помимо семнадцати композиций, выпущенных на первом и втором дисках оригинального альбома, Харрисон записал по меньшей мере ещё двадцать песен — либо в формате демозаписей для Спектора, незадолго до официального начала сессий в конце мая, либо в виде забракованного, по тем или иным причинам, чернового материала. В интервью 1992 года Харрисон прокомментировал большой объем созданного им материала: «На пластинках The Beatles было не так много моих песен, поэтому записывать альбом, подобный „All Things Must Pass“, было чем-то вроде возможности наконец-то сходить в туалет после периода долгого воздержания».

Сольная демонстрация песен Харрисоном Спектору состояла из шести композиций, которые, до их включения в переиздание 2021 года (приуроченное к 50-летию альбома), были доступны только на пиратских бутлегах, таких как Beware of ABKCO!. Шесть этих песен: «Window, Window», еще одна композиция, отвергнутая The Beatles в январе 1969 года; «Everybody, Nobody», мелодию которой Харрисон адаптировал для «Ballad of Sir Frankie Crisp»; «Nowhere to Go», вторая совместная работа Харрисона и Дилана с ноября 1968 года (первоначально известная как «When Everybody Comes to Town»); «Cosmic Empire», «Mother Divine» и «Tell Me What Has Happened to You». К двум композициям сыгранным Спектору Харрисон вернулся в последующие годы. «Beautiful Girl» была доработана и включена в альбом Thirty Three & 1/3 1976 года, а «I Don’t Want To Do It», сочинённая Диланом, была записана Харрисоном для саундтрека к эротической комедии «Месть Порки!».

Во время основных студийных сессий Харрисон записал на пленку или отрепетировал ранние версии песен «You», «Try Some, Buy Some» и «When Every Song Is Sung». В феврале 1971 года музыкант предложил спеть три этих композиции певице Ронни Спектор, которая должна была записывать сольный альбом на лейбле Apple Records. Несколько лет спустя, выпустив собственные версии «Try Some, Buy Some» и «You», он предложил «When Every Song Is Sung» (с тех пор переименованную в «I’ll Still Love You») бывшему коллеге Ринго Старру для его пластинки Ringo’s Rotogravure (1976). «Woman Don’t You Cry for Me», написанная в декабре 1969 года в качестве его первой композиции с доминирующей слайд-гитарой, была еще одной песней, которую Харрисон переосмыслил на Thirty Three & 1/3. Музыкант включил «I Live for You» в качестве единственной совершенно новой песни в переиздании All Things Must Pass 2001 года. «Down to the River» оставалась неиспользованной, пока он не переработал в песню «Rocking Chair in Hawaii» для своего последнего студийного альбома Brainwashed, выпущенного посмертно в 2002 году.

Во время сессий All Things Must Pass Харрисон записал ещё несколько композиций, однако они были выпущены официально только на бокс-сете переиздания приуроченного к 50-летию альбома:

• «Dehradun» (или «Dehra Dun») — написана в начале 1968 года во время пребывания «Битлз» в Ришикеше. Её небольшой отрывок был сыгран Харрисоном для телеверсии «Антологии Битлз».
• «Gopala Krishna» — также известная как «Om Hare Om» с текстом, полностью написанным на санскрите. Саймон Ленг описывал её как «рок-дополнение» к «Awaiting on You All».
• «Going Down to Golders Green» — своеобразная пародия на творчество Элвиса Пресли эпохи Sun Records, базирующаяся на мелодии «Baby Let’s Play House».

По словам музыкального историка Ричи Унтербергера, точные даты записи All Things Must Pass неизвестны (типичный случай для сольных работ бывших битлов, в отличие от «тщательной документации» студийной деятельности самой группы). Согласно информации фэнзина Beatles Monthly подготовка к записи началась 20 мая 1970 года — в день с мировой премьерой фильма «Пусть будет так». Биографы Чип Мэдинджер и Марк Истер ссылаются на это число как на вероятную дату демонстрации Спектору песен в доме Харрисона. Джон Леки, который работал звукооператором в EMI, вспоминал, что сессиям предшествовала недельная подготовительная работа, во время которой Харрисон записывал демоматериал в сопровождении Старра и Форманна. Первая альбомная сессия состоялась в студии EMI (ныне Эбби-Роуд) 26 мая, хотя Унтербергер утверждал, что «бо́льшая часть или даже вся» запись, сделанная в тот день, так и не пригодилась.

Львиная доля минусовок была записана на 8-дорожечный рекордер студии EMI в период с конца мая по вторую неделю июня. Звукорежиссером выступил Фил Макдональд, а звукооператором — Леки. По наставлению Спектора большая часть минусовок записывалась вживую, в некоторых случаях при участии нескольких барабанщиков и клавишников, а также до пяти ритм-гитаристов. Согласно описаниям Уитлока, студийное пространство представляло собой «огромную комнату… у стены слева [находились] две барабанные установки на постаментах, пианино, орган и другие клавишные, у дальней стены располагались музыканты Badfinger, а в центре — Джордж, Эрик и гитары». Молланд вспоминал, что для достижения резонансного звучания акустической гитары в таких песнях, как «My Sweet Lord», он и его товарищи по группе были отгорожены друг от друга внутри фанерной конструкции.

По словам Форманна, Харрисон установил небольшой алтарь со статуэтками и горящими благовониями, создав атмосферу, в которой «все чувствовали себя уютно». Часто сталкиваясь в The Beatles с манерой Маккартни диктовать, как должен играть тот или иной музыкант (которая уязвляла его), Харрисон предоставил всем артистам полную свободу самовыражения. Впоследствии все участники сессий отзывались о периоде записи в положительном ключе.

Первой песней записанной для альбома была «Wah-Wah». Во время воспроизведения плёнки Харрисон был шокирован количеством эха, добавленного Спектором, поскольку во время записи, в наушниках музыкантов, всё звучало относительно сухо. Фурманн сразу «влюбился» в этот звук, как и Клэптон; позже и Харрисон сказал: «Со временем, мне стало нравиться».

Среди других треков, записанных в тот период, были: «What Is Life», первая и вторая версии «Isn’t It a Pity», а также песни, в которых участвовал Дрейк, такие как «All Things Must Pass» и «Ballad of Sir Frankie Crisp». Престон вспомнил, что подход Спектора заключался в том, чтобы несколько клавишных играли одни и те же аккорды в разных октавах, чтобы усилить звук. Престон высказывал сомнения по поводу этого подхода, но «к материалу Джорджа он подходил идеально». По словам Уайта, между музыкантами сформировалась «по-настоящему крепкая связь»; основные сессии длились три недели, и «они были проведены с пользой». Badfinger поучаствовали в пяти сессиях, после чего получили ангажемент и уехали на Гавайи в начале июня. Молланда вспоминал, что они записывали по две—три песни ежедневно, и что сессиями руководил Харрисон, а не Спектор. По мере продвижения работы большой состав музыкантов сокращался. Согласно воспоминаниям Райта, на более поздних этапах записи присутствовал основная группа музыкантов, состоящая из него самого, Харрисона, Клэптона, Старра или Гордона на ударных, а также Фурманна или Рэдла на басу.

Позже, в июне, были записаны инструментальные композиции попавшие на Apple Jam — «Thanks for the Pepperoni» и «Plug Me In» — особенностью которых были длинные гитарные соло сыгранные Харрисоном, Клэптоном и Мейсоном. Запись происходила в студии The Beatles — Apple Studio — и ознаменовала собой формирование группы Клэптона, Уитлока, Рэдла и Гордона — Derek and the Dominos, просуществовавшей меньше года. Харрисон сыграл на гитаре в обеих песнях дебютного сингла квартета — «Tell the Truth» и «Roll It Over», которые были спродюсированы Спектором и записаны в Apple Studio 18 июня. В работе над одиннадцатиминутной композицией «Out of the Blue» участвовали Бобби Киз и Джим Прайс, и тот и другой, примерно в это же время, начали сотрудничать с The Rolling Stones. Впоследствии Киз писал в своей автобиографии, «Every Night’s a Saturday Night», что вместе с Прайсом они добавили партии духовых инструментов в такие песни, как «What Is Life», после того, как уже были готовы их минусовки. Музыкант вспоминал, что затем Харрисон и Прайс совместно работали над аранжировками, записанных ими партий, в студии.

В своей автобиографии Уитлок описывал альбомные сессии как «захватывающие во всех отношениях», хотя также добавлял, что музыканты были в курсе обеспокоенности Харрисона по поводу его отношений с бывшими товарищами по группе и продолжающихся проблем с Алленом Кляйном и финансовым положением Apple. Райт вспоминал дискомфорт Харрисона, когда Леннон и Йоко Оно посетили студию, отмечая: «Он вёл себя очень холодно и прямо бросил им в лицо: „Что вы здесь делаете?“. Это был очень напряженный момент…». По словам Уитлока, когда Харрисон сыграл им кое-что из своей новой музыки, Леннон буквально «дара речи лишился», к большому удовольствию своего бывшего коллеги. Гиббинс и Уитлок высказывали мнение, что присутствие друзей Харрисона из храма Радхи-Кришны мешало рабочему процессу. Повторяя их точку зрения, Спектор приводил эту ситуацию в качестве примера толерантности Харрисон, которой он вдохновлял окружающих, поскольку паломники Храма время от времени становились «самой большой головной болью в мире», однако Харрисон «был очень религиозен, и мы это знали», что «вынуждало нас тоже любить этих эти кришнаитов».

Хотя во время интервью на нью-йоркском радио Харрисон подсчитал, что на создание альбома уйдет не более восьми недель. В итоге, запись, наложение и сведение All Things Must Pass длились пять месяцев — до конца октября. Одной из причин была необходимость в регулярном помещение Харрисоном Ливерпуля, чтобы ухаживать за своей матерью, у которой был диагностирован рак. Сумасбродное поведение Спектора во время сессий было еще одним фактором, повлиявшим на затягивании процесса работы над альбомом. Позже Харрисон упомянул, что Спектору нужно было выпить «восемнадцать вишневых бренди», прежде чем он был готов приступать к работе, из-за чего бо́льшая часть продюсерских обязанностей легла на Харрисона в одночасье. В какой-то момент Спектор упал в студии и сломал руку. Впоследствии он выбыл из проекта по «состоянию здоровья», этот термин использовали биографы Мэдингер и Истер.

В начале июля работа над All Things Must Pass была временно приостановлена, так как Харрисон отправился в отчий дом, чтобы в последний раз увидеть свою умирающую мать. Растущая озабоченность EMI по поводу студийных расходов усилила давление на музыканта. Еще одним осложнением, по словам Харриса, было то, что Клэптон увлекся женой Харрисона, Патти Бойд, и пристрастился к героину, чтобы подавлять растущее чувство вины.

В отсутствие Спектора Харрисон завершил минусовки альбома и выполнил предварительные наложения, проделав бо́льшую часть этой работы в Trident Studios с бывшим звукорежиссёром The Beatles Кеном Скоттом. Этот этап производства был закончен 12 августа. Затем он отправил ранние миксы некоторых песен своему сопродюсеру, который выздоравливал в Лос-Анджелесе. Спектор ответил письмом от 19 августа с предложениями по дальнейшим наложениям и окончательному миксу. Среди комментариев продюсера были подробные предложения относительно песни «Let It Down», финальную версию которой Мэдингер и Истер описывают как «лучший пример безудержной работы Спектора со „Стеной звука“», и настоятельно рекомендовал Харрисону продолжать дальнейшую работу в Trident из-за оборудованного там 16-дорожечного рекордера (инновационной, для того времени, аппаратуры). Спектор также высказал предложение по поводу дополнительного овердаббинга: добавления еще большего количества инструментов и оркестровки в некоторые композиции, и в то же время призвал Харрисона сосредоточиться на своем вокале и не прятать голос за инструментами.

Следующим этапом производства была запись оркестровок Джона Бархэма — стартовавшая в начале сентября, параллельно Харрисон работал над множеством других аспектов, такими как добавление ведущего вокала, партий слайд-гитары и многодорожечного бэк-вокала (последний приписывается «Солистам Джорджа О’Хара-Смита»). Бархэм остановился во Фрайар-парке и создал музыкальные партитуры из мелодий, которые Харрисон пел или играл ему на фортепиано или гитаре. По мнению Ленга, аранжировки «ключевых» песен, таких как «Isn’t It a Pity», «My Sweet Lord», «Beware of Darkness» и «All Things Must Pass» являются важными элементы звучания альбома.

По словам Скотта, они с Харрисоном работали над наложениями в одиночку в течение нескольких «недель и месяцев», поскольку Харрисон записывал бэк-вокал и партии соло-гитары. В некоторых случаях они замедляли запись, чтобы Харрисон мог петь вокальные партии в высоком регистре. Фил Спектор вернулся в Лондон на более поздней стадии сведения. Согласно воспоминаниям Скотта, обычно продюсер приезжал в Trident Studios на несколько часов и вносил предложения относительно последних проделанных миксов. Некоторым из них последовали, другими — пренебрегли.

Спектор высоко оценил проделанную Харрисоном работу над наложениями гитары и вокала, подчёркивая: «Перфекционист — неподходящее слово. Любой может быть перфекционистом. Он был выше этого…». Подход Харрисона к игре на слайд-гитаре включал аспекты как индийской музыки, так и блюзовой традиции; он разработал определённый стиль игры и звук, который частично напоминал безладовый индийский сарод. С момента её появления на All Things Must Pass, пишет Ленг, слайд-гитара Харрисона стала его музыкальной визитной карточкой — «так же мгновенно узнаваемой, как губная гармоника Боба Дилана или Стиви Уандера».

9 октября, во время финального микширования альбома в студии EMI, Харрисон продемонстрировал Леннону законченную «It’s Johnny’s Birthday». Помимо записи вокала, Харрисон сыграл в ней на фисгармонии и всех других инструментах, бэк-вокал добавили Мэл Эванс и ассистент звукорежиссёра Эдди Кляйн. В том же месяце Харрисон допродюсировал сингл Старра «It Don’t Come Easy», минусовка которого была записана ещё в марте на студии Trident вместе с Форманном. Помимо творческого вклада в проекты Старра, Клэптона, Престона и Эштона, в течение 1970 года, в следующем году Харрисон отблагодарил других музыкантов, участвовавших в записи All Things Must Pass, отметившись в альбомах Уитлока, Райта, Киза и Badfinger.

28 октября Харрисон и Бойд прибыли в Нью-Йорк, где вместе со Спектором они провели последние приготовления к выпуску пластинки, в том числе секвенирование. Харрисон сомневался, что все песни, которые они закончили, достойны включения в альбом. Однако, Аллан Стеклер, менеджер Apple Records в США, был «ошеломлен» качеством материала и заверил Харрисона, что он должен выпустить их всех.

Фирменный продюсерский стиль Спектора придал альбому тяжелый, ревербированный звук, о чем Харрисон сожалел. По словам Уитлока, на оригинальных записях чувствовалась некоторая реверберация (что типично для «Стены звука»), но в основном этот эффект был добавлен позже. Музыкальный журналист Дэвида Кавана выражал мнение, что покинутый своим сопродюсером в середине лета, Харрисон «переплюнул спекторовость Спектора» за счет добавления дополнительного эха и множественных наложений. По словам Фоорманна, таким образом Харрисон «загромоздил» звучание альбома, и «позже признавал, что добавил чересчур много эффектов». Однако, по словам Леки, реверберация на таких треках, как «My Sweet Lord» и «Wah-Wah», была добавлена при уже Спекторе, так как продюсер настаивал на том, чтобы сразу слышать эффекты, когда они работали с Харрисоном над песнями. Отрывки студийный сессий просочились на бутлегах в 1990-х. Один из таких неофициальных релизов, трехдисковый The Making of All Things Must Pass, содержит несколько дублей некоторых незавершенных композиций, демонстрирующих последовательность добавления наложений в минусовки.

1. «I’d Have You Anytime» (Харрисон/Боб Дилан) — 2:56
2. «My Sweet Lord» — 4:38
   • Весной 1971 года Харрисон был обвинён в плагиате мелодии «My Sweet Lord» издателями песни «He’s So Fine» группы The Chiffons, откуда, по их утверждению, Харрисон позаимствовал основной мотив. Дело было окончательно закрыто в 1981 году, но Харрисону пришлось выплатить штраф за «неосознанный плагиат» в размере около 600 000 долларов. В конце концов он выкупил права на «He’s So Fine» у их владельцев. В 1976 году для альбома Thirty Three & 1/3 Харрисон также записал песню «This Song», в которой язвительно прошёлся по судебному решению о «My Sweet Lord».
3. «Wah-Wah» — 5:35
4. «Isn’t It a Pity» (первая версия) — 7:08

1. «What Is Life» — 4:22
2. «If Not for You» (Боб Дилан) — 3:29
3. «Behind That Locked Door» — 3:05
4. «Let It Down» — 4:57
5. «Run of the Mill» — 2:49

1. «Beware of Darkness» — 3:48
2. «Apple Scruffs» — 3:04
3. «Ballad of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)» — 3:46
4. «Awaiting on You All» — 2:45
5. «All Things Must Pass» — 3:44

1. «I Dig Love» — 4:55
2. «Art of Dying» — 3:37
   • Изначально написана в 1966 году
   • 19-летний Фил Коллинз выступил перкуссионистом, но в окончательный вариант его партия не вошла[6]
3. «Isn’t It a Pity» (вторая версия) — 4:45
4. «Hear Me Lord» — 5:46

1. «Out of the Blue» (Джим Гордон/Карл Рэдл/Бобби Уитлок/Эрик Клэптон/Гэри Райт/Харрисон/Джим Прайс/Бобби Киз/Эл Ароновитц) — 11:14
2. «It’s Johnny’s Birthday» — по мотивам песни «Congratulations» (Билл Мартин/Фил Коултер) — 0:49
   • Записана с Ринго Старром в августе 1970 года и подарена Джону Леннону 9 октября того же года на его тридцатый день рождения.
3. «Plug Me In» (Гордон/Рэдл/Уитлок/Клэптон/Дэйв Мэйсон/Харрисон) — 3:18

1. «I Remember Jeep» (Джинджер Бейкер/Клаус Форман/Билли Престон/Клэптон/Харрисон) — 8:07
   • Использован белый шум из композиции «No Time Or Space» с альбома Харрисона Electronic Sound (1969).
   • «Джип» — имя украденной незадолго до записи собаки Эрика Клэптона.
2. «Thanks for the Pepperoni» (Гордон/Рэдл/Уитлок/Клэптон/Мэйсон/Харрисон) — 5:31

1. «I’d Have You Anytime» — 2:57
2. «My Sweet Lord» — 4:37
3. «Wah-Wah» — 5:35
4. «Isn’t It a Pity» (первая версия) — 7:08
5. «What Is Life» — 4:22
6. «If Not for You» — 3:29
7. «Behind That Locked Door» — 3:05
8. «Let It Down» — 4:57
9. «Run of the Mill» — 2:51

Бонус-треки:

• «I Live for You» — 3:36

Это выдержка из неиспользованного для окончательной записи дубля. Возможно, тогда я считал, что дубль недостаточно хорош, хотя Пит Дрейк здорово сыграл здесь на педальной стил-гитаре. Мы также немного улучшили (я надеюсь) партию ударных.

— Из аннотации Харрисона к переизданию 2001 года.

• «Beware of Darkness» — 3:19

Записана 27 мая 1970 года. Я показывал свои песни Филу Спектору, который должен был стать моим со-продюсером на этом альбоме. В тот момент я не знал, что запись включена. Песня была написана всего неделю назад и в ней ещё не хватало нескольких строк текста".

— Из аннотации Харрисона к переизданию 2001 года.

• «Let It Down» — 3:54

Оригинальные гитара и вокал с той же плёнки с небольшим наложением года так 2000-го.

— Из аннотации Харрисона к переизданию 2001 года.

• «What Is Life» — 4:27

Дорожка с аккомпанементом. Черновое микширование, сделанное на Trident Studios в Лондоне 9 августа 1970 года. Включает в себя партии гобоя и трубы-пикколо, которые я тогда не использовал, потому что итоговый звук мне не понравился. Сейчас это звучит достаточно оригинально, к тому же я совершенно забыл об этой записи.

— Из аннотации Харрисона к переизданию 2001 года.

• «My Sweet Lord (2000)» — 4:57

Я решил сделать что-нибудь особенное для юбилейного издания и переделал оригинальную версию «My Sweet Lord». Сэм Браун спела вместе со мной основной и дополнительный вокал; большинство инструментов также были заменены.

— Из аннотации Харрисона к переизданию 2001 года.

1. «Beware of Darkness» — 3:48
2. «Apple Scruffs» — 3:04
3. «Ballad of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)» — 3:46
4. «Awaiting on You All» — 2:45
5. «All Things Must Pass» — 3:44
6. «I Dig Love» — 4:54
7. «Art Of Dying» — 3:37
8. «Isn’t It a Pity» (вторая версия) — 4:45
9. «Hear Me Lord» — 5:48

Оригинальный джем-сейшн:

• «It’s Johnny’s Birthday» — 0:49
• «Plug Me In» — 3:18
• «I Remember Jeep» — 8:05
• «Thanks for the Pepperoni» — 5:32
• «Out of the Blue» — 11:13