Almaz Capital

Almaz Capital — международный венчурный фонд, инвестирующий в компании на ранних стадиях развития, создающие программное обеспечение и SaaS. Основу портфеля Almaz Capital составляют компании, созданные предпринимателями из Центральной и Восточной Европы, развивающие свой бизнес на глобальном рынке, преимущественно в США.

Almaz Capital Partners
Тип венчурный фонд
Основание 2008
Основатели Александр Галицкий, Чарльз Райан, Павел Богданов, Питер Лукьянов
Расположение  США, Портола Вэлли, Калифорния;
 Германия, Берлин
Ключевые фигуры Александр Галицкий, Чарльз Райан, Джеффри Баер, Павел Богданов (главные партнёры)
Отрасль венчурное финансирование
Сайт almazcapital.com

Фонд Almaz Capital был сформирован в 2008 году. Имеет офисы в калифорнийском Портола Вэлли и Берлине, а также представительства в Москве и Киеве. Управляющий партнёр — Александр Галицкий.

История

К созданию собственного инвестиционного фонда технологического предпринимателя, основателя «ЭЛВИС+» Александра Галицкого подтолкнула компания Cisco. В 2004 году Галицкий выступил в роли президента российского «Техтура» (англ. Tech Tour) — мероприятия, в рамках которого перспективные региональные стартапы были представлены пулу международных инвесторов. Тогда же представители Cisco предложили Галицкому создать венчурный фонд с их капиталом для инвестиций в российские проекты. Для американской корпорации это было частью стратегии выхода на новые рынки: растущая венчурная экономика и увеличение числа высокотехнологичных компаний в конечном счёте способствовало спросу на технологии Cisco. В основу фонда легла bridge-модель, ранее успешно реализованная Галицким-предпринимателем в его технологических компаниях[1][2].

Almaz Capital был создан в 2008 году Галицким совместно с его партнерами Чарльзом Райаном (в то время основатель и глава UFG, а также глава Deutsche Bank в России), Питером Лукьяновым (американец российского происхождения, работавший в венчурном фонде Alloy) и Павлом Богдановым (партнёр из фонда Russian Technologies). Советником Almaz Capital пригласили Джеффри Баера, с которым Галицкий был знаком с начала 1990-х. В 2011 году Галицкий решил учредить ещё один фонд — Almaz II — без участия Лукьянова. Лукьянов, посчитав это нарушением своих прав на торговую марку Almaz, подал иск в окружной суд Калифорнии с требованием компенсации в $30 млн. [3]. Из-за разногласий с Галицким Лукьянов покинул компанию в 2011 году, а Джеффри Баер вошёл в число партнёров[2][4][5]. Из-за эих событий Фонд Almaz Capital II был создан только в 2013 году, а не в 2011, как планировалось ранее.

Фонды

Якорным инвестором Almaz Capital I выступила Cisco с 30 миллионами долларов, ещё 20 миллионов внесли партнёры UFG, а на следующий год 20 миллионов вложил Европейский банк реконструкции и развития[2][6][7].

Almaz Capital II объёмом более 100 миллионов долларов был собран в июле 2013 года[8]. Cisco осталась основным инвестором с 60 миллионами долларов, главные партнёры Almaz Capital увеличили личные вложения до 7 % объёма фонда, остальные средства внесли UFG, ЕБРР и Международная финансовая корпорация. В интервью газете «Ведомости» Галицкий отмечал, что во втором фонде также были деньги семейных офисов[1][2][9]. В 2020 European Investment Fund присоединился к инвесторам фонда[10].

Инвестиции

Деятельность первого фонда была сосредоточена на поиске интересных проектов на территории СНГ, которые могли быть востребованы на глобальном рынке. Второй фонд расширил географию своей деятельности, охватив также и остальные страны Восточной Европы[1][2][9][11].

В 2017 году Галицкий рассказывал, что при формировании инвестиционного портфеля Almaz Capital ориентируется на компании с корнями в Восточной Европе и перспективными технологиями для мировых рынков, а также западные стартапы, использующие инженерные ресурсы из Восточной Европы. В этом раскрывается бриджевая (от англ. bridgeмост) модель фонда[9].

С момента основания фонда Almaz Capital проинвестировал более чем 30 компаний и вложил больше 200 млн долларов США[12][13].

Ключевые инвестиции фонда Almaz Capital:

  • Acronis (решения для резервного копирования и аварийного восстановления данных, защищённого обмена файлами и контролируемого доступа к данным) — Almaz Capital получил долю в компании в результате сделки по приобретению в 2014 году компанией Acronis портфельной компании фонда nScaled[14];
  • CarPrice (онлайн-аукцион подержанных автомобилей) — Almaz Capital выступил лидером первого раунда инвестиций в 2014 году, в дальнейшем компания привлекла инвестиции от других фондов, включая Baring Vostok[15][16];
  • GoodData (чешская платформа бизнес-аналитики) — совместная инвестиция с Andreessen Horowitz, Intel Capital и Tenaya Capital в 2014 году[17];
  • GridGain (обработка больших массивов данных в оперативной памяти) — совместные инвестиции со Сбербанком, MoneyTime Ventures и RTP Ventures[18];
  • Hover (платформа для создания интерактивной трёхмерной модели дома по фотографиям, точного моделирования обновления экстерьера и оценки страховых убытков) — Almaz Capital проинвестировал в компанию в 2012, cо-инвесторами в последующих раундах стали Alsop Louie Partners, Google Ventures и The Home Depot[19][20];
  • Octonion (IoT платформа для вертикально интегрированных решений с функционалом искусственного интеллекта, в том числе экосистемой приложений на основе распознавания движения под брендом PIQ) — совместные инвестиции с Ginko Ventures в 2016 году[21];
  • Parallels (межплатформенные решения для виртуализации и удалённого доступа) — Almaz Capital проинвестировал в 2009 году, также инвесторами компании являются Insight Venture Partners, Bessemer Venture Partners, Intel Capital и Cisco[22][23];
  • Petcube (онлайн-камеры и другие устройства для домашних животных) — совместные инвестиции с Y Combinator, Cabra.vc и AVentures в 2015 году[24];
  • Яндекс (поисковая система) — инвестиции от Almaz Capital в 2009 году, выход на IPO в 2011-м (на тот момент самое крупное IPO в мире после Google с 2004 года)[25];

Выходы

По состоянию на февраль 2019 года Almaz Capital сделал 10 «выходов» из акционерного капитала[13]:

  • Яндекс (поисковая система) — в ходе IPO компании и в последующие годы фонд продал акции, приобретённые в 2009 году[2]. Одна из продаж прошла в ноябре 2012 года, когда фонд продал 0,06% компании за 4,55 миллиона долларов в рамках сделки, организованной Morgan Stanley[26].
  • Qik (мобильный видео-мессенджер) — в январе — феврале 2011 года (спустя год после инвестиций) видео-мессенджер Qik был приобретён компанией Skype[27]. Фонд не раскрывал свою долю, но, по информации СМИ, заработал около 150 миллионов долларов на продаже 20% компании[28][29].
  • Vyatta (сетевые технологии SDN) — в ноябре 2012 года фонд продал приобретённую годом ранее долю в разработчике решений для сетевой безопасности Vyatta телекоммуникационной компании Brocade Communications Systems[30]. Стороны не раскрывали параметров сделки, но СМИ упоминали, что фонд выручил в 3-5 раз больше, чем проинвестировал[31][32].
  • nScaled (резервное копирование данных) — в сентябре 2014 года разработчик облачных сервисов Acronis купил компанию, в которой двумя годами ранее фонд приобрёл долю[14].
  • Odin (подразделение Parallels) — IT-дистрибьютор Ingram Micro в декабре 2015 года приобрёл платформу для управления облачной инфраструктурой Odin, выделенную в отдельную бизнес-единицу из портфельной для фонда компании Parallels[33][34].
  • AppScotch (мобильное рекламное приложение) — разработчик решений для аналитики и исследования рынка приложений App Annie в ноябре 2016 года купил платформу для мобильной аналитики и монетизации AppScotch[35].
  • Sensity Systems (комплексная платформа управления для LED-освещения) — телекоммуникационной гигант Verizon Communications в сентябре 2016 года купил Sensity Systems — калифорнийский стартап с командой разработчиков в Венгрии, производящий решения для умного города. К моменту сделки фонд консолидировал одну из самых больших долей в компании. Выход из Sensity Systems был самым крупным за всю историю инвестиций Almaz Capital и составил несколько сотен миллионов долларов США[36][37][11].
  • Plesk (подразделение Parallels) — фонд прямых инвестиций Oakley Capital в мае 2017 года приобрёл компанию Plesk, ранее выделенную в отдельную бизнес-единицу из структуры Parallels — портфельной компании Almaz Capital[38][39].
  • Fasten (райдшеринговая платформа) — куплен Vezet Group в мае 2017 года[40].
  • Parallels (разработка программного обеспечения для виртуализации операционных систем macOS и iOS) — канадский производитель ПО Corel в ноябре 2018 года полностью выкупил компанию у прежних акционеров[41].

Компания

Партнёры

  • Александр «Саша» Галицкий — основатель и управляющий партнёр. В прошлом — выпускник МИЭТа, изобретатель, учёный-оборонщик, пионер технологий Wi-Fi и VPN, основатель и руководитель ряда международных технологических компаний, серийный венчурный инвестор[42].
  • Чарльз Эммит «Чарли» Райан — сооснователь и генеральный партнёр. Почётный выпускник Гарвард-колледжа, основатель UFG и президент UFG Asset Management, старший советник Deutsche Bank, в прошлом — главный исполнительные директор его российского подразделения[43].
  • Джеффри «Джеф» Баер — генеральный партнёр. Бакалавр биохимии и естественных наук Фордемского университета, в прошлом — топ-менеджер ряда технологических компаний CNO в Sun Microsystems, генеральный партнёр и венчурный партнёр U.S. Venture Partners[44].
  • Павел «Паша» Богданов — сооснователь и генеральный партнёр. Обладатель степени бакалавра МФТИ, доктор философии Стэнфордского университета и магистр делового администрирования с дипломом бизнес-школы INSEAD, в прошлом — инвестиционный директор телеком-компании «Система телеком», топ-менеджер в KLA-Tencor, партнёр в фонде «Русские технологии»[45].

Советники

Советниками фонда Almaz Capital являются автор языка Java Джеймс Гослинг, автор протокола Диффи — Хеллмана Уитфилд Диффи, Дуейн Норткат (англ. Duane Northcutt) и астронавт Эд Лу[46].

Примечания

  1. Елена Краузова. Инвестор Александр Галицкий: от космоса до «Алмаза». Firrma (21 октября 2014). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  2. Елена Тофанюк. Как фонд Александра Галицкого стал лидером венчурного рынка. Forbes (26 ноября 2013). Дата обращения: 14 февраля 2018.
  3. Питер Лукьянов судится с Александром Галицким за право на торговую марку Almaz
  4. Владислав Новый. Александр Галицкий огранил Almaz Capital. Коммерсантъ (3 сентября 2012). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  5. Роман Дорохов, Анастасия Голицыина. Основатели Almaz Capital Partners переругались между собой. Ведомости (27 июня 2012). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  6. Ritsuko Ando. Cisco to invest in Russian tech startups. Reuters (2 июля 2008). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  7. Cisco Systems будет поднимать российские стартапы. Rusbase (2 июля 2008). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  8. Almaz Capital invests in US big data solution provider and launches new $102 million fund. East-West Digital News (9 августа 2013). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  9. Павел Кантышев. «Нас интересуют команды, которые нацелены на глобальный рынок». Ведомости (23 января 2017). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  10. EIF. 'Board of Directors'. EIF (14 мая 2020). Дата обращения: 21 апреля 2021.
  11. Наталья Суворова. Основатель Almaz Capital Александр Галицкий: как инвестировать в интернет вещей и что не так с российскими стартапами. Inc. Russia (5 июня 2017). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  12. Рейтинг венчурных фондов 2016 года. Firrma (13 декабря 2016). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  13. Our companies. Almaz Capital. Дата обращения: 14 февраля 2019.
  14. Светлана Алексеева. Acronis купил портфельную компанию Almaz Capital. Firrma (18 сентября 2014). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  15. Almaz Capital, Fastlane Ventures and e.Venture inject $2 million in CarPrice.ru. East-West Digital News (28 октября 2014). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  16. Роман Рожков, Владислав Новый. Инвесторы сели в подержанные машины. Коммерсантъ (23 июля 2015). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  17. Sramana Mitra. Is GoodData Ready To Go Public?. Yahoo Finance (12 апреля 2018). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  18. Russian funds invest $15 million in US company GridGain to “revolutionize real-time data access and processing”. East-West Digital News (24 февраля 2016). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  19. Robin Wauters. Hover raises millions to create ‘living 3D maps’ – with the help of a former NASA astronaut. The Next Web (26 декабря 2012). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  20. Hover. Crunchbase. Дата обращения: 14 февраля 2019.
  21. Екатерина Загорская. Almaz Capital оказался инвестором стартапов Octonion (PIQ) и FinalPrice. Firrma (24 января 2017). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  22. Денис Легезо. Глава Parallels и фонд Cisco инвестируют в новый SaaS-сервис. Cnews (5 ноября 2009). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  23. Александр Малахов. Almaz Capital встал на программное обеспечение. Коммерсантъ (24 апреля 2009). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  24. Petcube привлек $1 млн от AVentures Capital и Almaz Capital. Delo.ua (17 марта 2015). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  25. Игорь Королев. «Яндекс» привлек на бирже $1,3 млрд: кто продал и кто сохранил акции - СХЕМА. CNews (24 мая 2011). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  26. Анастасия Голицына. Фонд Almaz Capital Александра Галицкого продал треть своего пакета в «Яндексе». Ведомости (23 ноября 2012). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  27. Nadezhda Balovsyak. Skype acquires Russian project Qik. East-West Digital News (7 января 2011). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  28. Microsoft запустил сервис Skype Qik, долю в котором выкупил три года назад у Almaz Capital Partners за ~30 млн долларов. Roem (14 октября 2014). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  29. Qik: зеленоградский стартап куплен Skype. Zelenograd.ru (24 февраля 2011). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  30. Третий успешный выход Almaz. Подробности от Александра Галицкого. Firrma (7 ноября 2012). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  31. Роман Рожков. Almaz Capital Partners, российский венчурный фонд, вышел из состава акционеров американской компании Vyatta. Коммерсантъ (7 ноября 2012). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  32. Almaz Capital’s Vyatta sold to US industry player. East-West Digital News (10 ноября 2012). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  33. Max Smolaks. Ingram Micro acquires Odin Service Automation platform from Parallels (21 декабря 2015).
  34. Светлана Алексеева. Ingram Micro купил Odin Service Automation у Parallels за $163,9 млн.. Firrma (29 февраля 2016). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  35. Светлана Алексеева. Almaz Capital, IMI.VC и Impulse VC вышли из стартапа AppScotch. Firrma (14 марта 2016). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  36. Александр Плитман. Almaz Capital объявил о своей самой крупной сделке. CRN (26 сентября 2016). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  37. Екатерина Загорская. Almaz Capital вышел из американской компании Sensity Systems. Firrma (12 сентября 2016). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  38. Павел Кантышев. Parallels продала разработчика софта для хостинга за $27,4 млн. Ведомости (5 мая 2017). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  39. Ангелина Кречетова. Oakley Capital купила контроль в платформе Plesk из Новосибирска за $27 млн. Forbes (5 мая 2017). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  40. Екатерина Загорская. RuTaxi и Fasten объединились и привлекли менее $100 миллионов от UFG Private Equity. Firrma (3 мая 2017). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  41. Ingrid Lunden. Canada’s Corel is acquiring virtualization specialist Parallels in an all-cash deal. TechCrunch (27 ноября 2018). Дата обращения: 14 февраля 2019.
  42. Alexander Vladimirovich Galitsky. Bloomberg. Дата обращения: 14 февраля 2019.
  43. Charles Emmitt Ryan. Bloomberg. Дата обращения: 14 февраля 2019.
  44. Geoffrey Baehr. Bloomberg. Дата обращения: 14 февраля 2019.
  45. Pavel V. Bogdanov. Bloomberg. Дата обращения: 14 февраля 2019.
  46. Advisor team (недоступная ссылка). Almaz Capital. Дата обращения: 14 февраля 2019. Архивировано 27 июля 2019 года.

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.