Rio Grande Mud

• «Francine» (Гиббонс, Кенни Кордпрэй, Стив Перрон) — 3:33.

Francine (рус. Франсин). Первый хит группы ZZ Top, однако он не имеет отношения к блюз-року, а представляет собой поп-роковую композицию с запоминающимся гитарным риффом и накладкой партии вибрафона в буги-стиле. В песне, что можно предположить, речь идёт о некоей девушке, по имени Франсин, причём тринадцатилетней. По этому поводу критик Марк Приндл сказал, что:

Роберт Кристгау отметил, что «показательно, что авторство единственной запоминающейся песни, Франсин, небольшого, но заслуженного хита — не принадлежит участникам группы»[10].

• «Just Got Paid» (Гиббонс, Хэм) — 4:49.

Just Got Paid (рус. Только что получил деньгу). Песня представляет собой тяжёлый, шероховатый южный буги[5] и наряду с первой песней на альбоме, демонстрирует ещё один запоминающийся гитарный рифф. Как отметил критик журнала Rolling Stone «Как и ожидается, ZZ Top подчеркивает главенство музыки в сравнении с текстами, которые имеются главным образом для того, чтоб как-то сопровождать музыкальные аранжировки. В Just Got Paid, например Гиббонс, бормоча голосом Джонни Винтера, проглатывает два куплета, чтобы побыстрей добраться до бриджа, где он свободно режет со слайд-гитары горячее соло»[11]. В песне речь идёт о мелком грабителе, промышляющем гоп-стопом: I Just Got Paid можно перевести как «Только что срубил денег», «Я собрал плату» и т. п. Интересно, что на концертах группе приходилось прекращать исполнение песни, так как публика начинала забрасывать музыкантов монетами.

• «Mushmouth Shoutin'» (Гиббонс, Хэм) — 3:41.

Mushmouth Shoutin (рус. Каша во рту). Название песни двусмысленно, его можно переводить и как «разговор с набитым ртом», и как «пьяный, бессвязный разговор»[12]. Нередко в такой манере афроамериканцы исполняли блюз, и Гиббонс подражает этой манере в своём исполнении Более того, название песни имеет некий сексуальный подтекст, как «выстрел в грязный рот». Музыкально песня представляет собой очень медленный блюз с обширным использованием губной гармоники, и в нём мужчина упрекает свою любимую девушку в неправильном отношении к её «папочке». Один из критиков отозвался о песне, как о «просто разочаровании от начала и до конца. Чертовски медленная»[7]

• «Ko Ko Blue» (Гиббонс, Хилл, Бирд) — 4:56

Ko Ko Blue (рус. Ко-Ко Блу). В песне речь идёт о девушке по имени (прозвищу) Ко-Ко Блу, от которой исполнитель без ума и хочет постараться удовлетворить её (ко-ко — в нигерийском сленге человек, обладающий (обладающая) большим сексуальным опытом, а в гаитянско-креольском — вагина[13]). Типичный южный блюз-рок с неординарной гитарной партией и губной гармоникой[14].

• «Chevrolet» (Гиббонс) — 3:47

«Chevrolet» (рус. Шевроле). Название песни — это название автомобиля и в песне даже упоминается марка Chevrolet 41. Текст повествует о путешествии на этом автомобиле, в нём содержатся реальные места путешествия (городок Саймонтон, река Бразос). Открывается песня неординарным гитарным риффом, и в ней содержится самое длинное на альбоме гитарное соло. Утверждается, что необычный гитарный звук связан с тем, что Гиббонс использовал в качестве медиатора монетку песо[14].

• «Apologies to Pearly» (Гиббонс, Хилл, Бирд, Хэм) — 2:39

«Apologies to Pearly» (рус. Извинения перед жемчужинкой). Инструментальная композиция, на которой Билли Гиббонс играет на слайд-гитаре. По мнению Марка Приндла эта композиция — «слайдгитарное бесцельное ползание по 12-тактовому инструменталу»[9]

• «Bar-B-Q» (Гиббонс, Хэм) — 3:34

«Bar-B-Q» (рус. Bar-B-Q). С музыкальной точки зрения песню достаточно высоко оценивают как образец блюз-рока с «огненным гитарным риффом и дымящимся соло», «скоростное аутентичное буги-вуги» [7] [5]. [9] В противовес этому, текст песни незамысловат даже в сравнении с другими песнями группы. Исполнитель задаётся вопросом, почему же девушка не хочет дать отведать её «барбекю».

• «Sure Got Cold After the Rain Fell» (Гиббонс) — 6:49

«Sure Got Cold After the Rain Fell (рус. Конечно, после дождя похолодало). «Абсолютно великолепная баллада, причиняющая боль» [9] , «абсолютно лучшая песня в мире, для того, чтобы ставить её снова и снова в 3 часа ночи, когда вы потеряли свою девушку» [8]. Медленный блюз в южном стиле, от имени мужчины, от которого ушла его любимая: «Явно, после дождя похолодало, но дождя не с неба, а из моих глаз»

• «Whiskey’n Mama» (Гиббонс, Хилл, Бирд, Хэм) — 3:20

«Whiskey’n Mama» (рус. Виски-мамочка; отвязная мамочка). Стандартная блюз-роковая композиция с обычным гитарным риффом. Текст от лица мужчины, который ждёт дома свою подружку-мамочку, но она не приходит, шатаясь по барам.

• «Down Brownie» (Гиббонс) — 2:53

«Down Brownie» (рус. Вниз по шоколадке). Героиня песни — афроамериканка, с которой встречается автор песни. Она живёт в городке, населённом чернокожими, и поэтому белому с ней небезопасно встречаться. В песне обыгрывается также выражение даунтаун (downtown, центр города), в сленге женские гениталии, как самая важная часть подружки. «Заводной, шероховатый южный блюз-рок» [5]