Ну, погоди! (выпуск 2)

Действие происходит вечером в парке. Волк гуляет по парку, но пройдя мимо скамейки, на которой сидят зверята и едят мороженое, он кланяется им и садится на правый край, а затем задом сбивает всех со скамьи и, покривлявшись под западную рок-музыку, начинает играть на гитаре романс «Очи чёрные», от которого все убежали.

Но тут внезапно раздается барабанный бой, который перебивает и заглушает песню Волка. Волк замечает, что на барабане играет Заяц (у Зайца в руках три воздушных шарика).

Волк тихонько заводит Зайца в тихое местечко, освещаемое только одним фонарём, успешно лопает сигаретой два шарика, а затем, пытаясь проглотить Зайца, проглатывает третий шарик, взмывая в воздух. Верёвку от шарика Заяц передаёт занятому чтением газеты прохожему-Медведю, который ведёт Волка к столбу с высоким напряжением («Осторожно, смертельно!»). В конце концов Волк, чтобы не столкнуться со столбом, хлопает себя по животу, и шарик внутри него лопается. Разбив при падении гитару, Волк сквозь слёзы произносит «Ну, погоди!».

На эстраде выступает фокусник Кот. В очередном из номеров Кот ставит на стол цилиндр и вытаскивает из него Зайца. Сидевший среди зрителей Волк в надежде заполучить Зайца хватает шляпу и убегает. Поставив цилиндр на пень, он делает над ним пассы, в результате чего из цилиндра действительно появляются заячьи уши. Волк хватает их, но обнаруживает, что это лишь две длинные ленты, а Зайца в цилиндре нет. Разозлённый Волк в сердцах пытается избавиться от шляпы, но та несколько раз возвращается к нему, как бумеранг. В итоге Волк топчет цилиндр. При этом раздаётся хлопок, и облако чёрного дыма окутывает Волка. Увидев, в каком он виде (испачкан копотью и пылью), Волк грозит кулаком и говорит: «Ну, погоди!»

В следующем кадре Волк под песню «Чёртово колесо» в исполнении Муслима Магомаева катается на колесе обозрения, высматривая Зайца в подзорную трубу.

Заяц садится на аттракцион-самолёт «Солнышко» и пристёгивается ремнями безопасности. Волк садится сзади него и тоже пристёгивается. Самолёт взлетает и начинает кружиться в воздухе. Во время полёта Волк пытается схватить Зайца, но ему мешают ремни. Волк расстёгивает их и тут же выпадает из самолёта, но так как самолёт летит по кругу вверх-вниз, то Волк падает обратно на сиденье и опять вываливается. И так несколько раз.

В конце концов аттракцион останавливается, и Заяц, не заметивший Волка, сходит на землю и идёт дальше. А Волк при попытке выйти из злополучного самолёта падает наземь и затем некоторое время шатается на ногах от головокружения.

Придя в себя, он бросается вдогонку за Зайцем. Герои идут в комнату смеха. Внутри комнаты Заяц не осознаёт, что в ней находится Волк, так как кривые зеркала искажают его истинное изображение. Волк и Заяц расхаживают по комнате, смотрятся в разные кривые зеркала, и Заяц вовсю заливается смехом. Но когда они оба выходят из комнаты и смотрят в обычное зеркало, Заяц, к своему ужасу, замечает Волка и выключает свет. Волк пытается вслепую поймать Зайца, при этом разбив все зеркала. Он хватает что-то, что кажется ему ушами Зайца. Неожиданно включается свет, и оказывается, что Волк держит за рог кассира-Носорога, до этого мирно дремавшего. Видя разбитые зеркала, Носорог начинает грозно надвигаться на хулигана, быстро замахав руками и ногами. Волк в страхе от него убегает, проломив собой насквозь стену.

По пути он встречает Зайца, напевающего «Песню про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука», и бежит за ним. Неожиданно оба они оказываются на сцене, на которой ранее выступал Кот.

Волк вынужден сыграть номер перед зрителями и танцует с Зайцем танго, держа в зубах розу, кинутую на сцену кем-то из зрителей. По окончании номера Волк, спрятавшись за кулисы, снова пытается схватить Зайца и съесть, но Заяц защемляет ему хвост крышкой рояля и убегает. От этого Волк воет от боли.

И снова Волку приходится выйти на сцену, таща рояль за собой на хвосте, так как занавес раскрылся и ожидается новый номер. Желая добиться тишины в зале, Волк поднимает руку, затем хватает микрофон вместе с микрофонной стойкой и кричит в него:

— Заяц! Заяц! Ты меня слышишь?
— Слышу, слышу! — говорит Заяц, гуляя где-то в глубине парка и глядя на громкоговоритель на столбе.
— Ну, Заяц, погоди!

От крика Волка все остальные зверята убегают, а затем он в гневе скручивает стойку микрофона узлом.