Ну, погоди! (выпуск 3)

Кадр из мультфильма

Волк выходит из гаража и, пытаясь закурить, не может отыскать зажигалку. Увидев курящего котёнка, Волк поднимает его, прикуривает от его папиросы и чистит котёнком, как щёткой, свою куртку. Отпустив котёнка и услышав звук звонка проезжающего на велосипеде Зайца, Волк выкатывает из гаража красный мотоцикл (по внешнему виду похожий на «JAWA 350 360»), на бензобаке которого можно видеть портрет волчицы с ярко накрашенными губами (что говорит о том, что у Волка есть и другие развлечения, помимо погони за Зайцем).

Пытаясь завести мотоцикл, Волк забывает поднять ноги с земли, и он уезжает без него, и последнему приходится его догонять. Так и не поймав своё транспортное средство, Волк видит едущего навстречу Зайца. Волк старается преградить ему дорогу. Неожиданно сзади в Волка врезается неуправляемый мотоцикл, Волк падает на сиденье задом наперёд и мчится на Зайца, который уезжает прочь. Впереди железнодорожный переезд, шлагбаумы которого закрываются перед приближающимся товарным составом. Заяц на велосипеде успевает проскочить, мотоцикл также проскакивает переезд, а Волк падает на дорогу, врезавшись в шлагбаум. Его шлем слетает с головы и падает под проезжающий поезд, превращаясь в лепёшку. Шлем-лепёшка подкатывается к Волку, который надевает его, икая и произнося фразу: «Эх, Заяц! Ик! Ну, погоди!».

Волк едет на автоцистерне (похожей на ГАЗ-53) с живой рыбой и видит впереди Зайца на велосипеде. Волк наклоняется и хватает его за уши вместе с велосипедом. Волк пытается его съесть, но тот прыгает в люк. Волк опускает руку в люк и вскоре в перчатку вцепляется щука. Вместе с перчаткой он её сбрасывает. Затем Волк сам лезет в цистерну, а вылезший из другого люка Заяц щекочет Волка за пятку, и тот падает внутрь цистерны, в то время как Заяц берёт велосипед и убегает. Крикнув: «Ну, погоди!», Волк выпрыгивает из люка, остаётся без шлема и куртки в одной рубашке, которую Волк снимает, выжимает с неё воду, и случайно рвёт пополам. Разозлённый Волк кидает её на землю и топчет в лепёшку.

Увидев гоночный автомобиль (отсылка к Сокол-650), Волк угоняет его, не подозревая, что его ремонтировал Ёж, лежавший под автомобилем. Вскоре автомобиль, сильно ударившись о дорожный камень, начинает разваливаться и поэтапно терять колёса, но Волк на нём упорно гонится за Зайцем, а последний, увидев гоночный автомобиль, разгоняется на своём велосипеде, и автомобиль начинает прыгать и ржать, как конь, до тех пор, пока транспортное средство полностью не разрушается на старом месте ремонта дороги.

Подойдя к обломкам автомобиля, Заяц вытаскивает оттуда перчатку Волка и печально вздыхает, но тут с помощью подъёмного крана Волк цепляет крюком футболку Зайца и поднимает вверх. А чтобы достать его, делает из бочек башню, забравшись на которую, начинает раскачивать Зайца, однако получает удар крюком и падает. Заяц успевает спрыгнуть с крюка и убежать.

Волк, увидев пустой раскачивающийся крюк, берёт велосипед Зайца и пытается его догнать, но на шестерню велосипеда накручивается штанина, и Волк падает. Не теряя времени, он стряхивает велосипед со своей ноги вместе со штанами и продолжает гнаться за Зайцем. Последний пролезает в трубу, лежащую на дороге, Волк же застревает в трубе. Взяв велосипед, Заяц на нём уезжает.

Волк, крикнув: «Ну, Заяц!», начинает таскать на себе трубу, попав ею по пути на линии электропередачи. Затем Волк падает с дороги в кювет, перевернувшись трубой вниз. Внезапно на пятку садится прилетевшее насекомое, которое щекочет её. Волк, не выдержав щекотки, прогоняет насекомое. Разозлённое насекомое так жалит Волка, что тот, завыв от боли, проваливается прямо в трубу, зарывается в землю и выпрыгивает после этого на дорогу.

Увидев вдали Зайца, Волк садится на асфальтовый каток, который за счёт того, что дорога идёт под уклон, начинает ускоряться. Но когда дорога идёт на поворот, Волк не справляется с управлением и по инерции едет прямо, сплющивая деревья и прокладывая короткий путь. Выбравшись на дорогу, Волка перебрасывает через руль управления, и теперь он убегает от катка в ужасе. Заяц смеётся и машет Волку рукой на прощание, а тот, тяжело дыша, кричит: «Ну, Заяц, ну, погоди!».